天風證券-通信設備行業深度研究:全產業鏈布局,鴻蒙出世打造萬物互聯-210908

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日期:2021-09-08 07:43:17 研報出處:天風證券
行業名稱:通信設備行業
研報欄目:行業分析 王奕紅,唐海清,姜佳汛  (PDF) 70 頁 6,842 KB 分享者:xiao******302 推薦評級:強于大市
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研究報告內容
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  1、未來是萬物互聯&萬物智能黃金十年,市場空間可觀。http://www.rihanmeinv.com【慧博投研資訊】

  產業鏈發展成熟,硬件成本快速下降,賦能物聯網快速成長。http://www.rihanmeinv.com(慧博投研資訊)目前物聯網產業鏈由端到應用各層不斷發展完善,硬件端成本下降,網絡制式方面已可全面覆蓋低、中、高速應用場景,網絡基站數量快速增長,基礎設施完善助力物聯網快速成長。

  物聯網市場規模超萬億,未來仍存廣闊市場空間。中國物聯網市場規模已超過2萬億元,同比增速持續維持在20%以上。物聯網市場規模的快速增長主要來源于:

  (1)AIoT科技大方向,未來規模高速增長。預計2022年AIoT市場達到7509億元,2018年-2022年復合增長率達到30.5%。

  (2)5G為基,物聯網連接數持續快速增長。物聯網連接數預計在2019-2025年將以21%CAGR增長,同時產業物聯網領域連接量將成為主要增長貢獻。

  (3)物體數據開始產生交互屬性,物聯流量釋放數據商業價值。物聯網時代實現萬物互聯,提供物體的流量,創造新的數據價值,新的商業模式和場景打開空間。

  2、華為廣泛布局物聯網產業鏈,迎接物聯網大時代。

  華為在物聯網產業鏈各層進行布局,形成了由底層芯片/操作系統到應用的廣泛布局。實現產業鏈全打通,各部分協同促進華為物聯網業務的發展。

  (1)物聯網芯片:多款芯片適用不同網絡制式。業界首款NB-IoT芯片——Boudica系列+Balong 50005G物聯網芯片+WiFi物聯網芯片凌霄,卓越性能助力連接。

  (2)物聯網模組:攜合作伙伴(美格、移遠等)共同開發LTE/5G/NB-IoT通信模組。

  (3)設備通信:HiLink協議實現設備間互聯互通,提升客戶體驗;升級HarmonyOSConnect共建鴻蒙生態。

  (4)邊緣:打造IoTEdge賦能邊緣數據處理。

  (5)網絡:全球基站設備商龍頭,與生態伙伴共同構建網絡生態鏈,使能連接。

  (6)操作系統:形成了LiteOS + HarmonyOS的布局。LiteOS賦能設備連接,開放生態使能商業落地;鴻蒙OS是華為物聯網布局重要一環,通過分布式技術讓一套系統滿足多種設備需求,助力多終端設備互聯,打造鴻蒙生態,挖掘數據連接價值。

  (7)云平臺:OceanConnect平臺賦能連接管理與應用使能,覆蓋垂直領域應用場景,推動物聯網的業務創新與商用實踐。

  3、探索行業應用,布局AIoT大方向

  (1)公用事業領域:推出NB-IoT智慧抄表解決方案,助力燃氣(金卡智能合作)+水務(三川智慧合作)數字化轉型;智慧路燈解決方案(中國電信、泰華智慧)幫助公共照明節省能耗、智能管理;智慧煙感方案(泛海三江)助力火災防護。

  (2)智慧醫療領域:醫療設備+物聯網醫療布局,鴻蒙智聯賦能醫療設備遠程(樂心醫療、華為)監測健康狀況,物聯網醫療幫助醫院進行智能化管理、改善服務。

  (3)智慧出行領域:深度布局車聯網領域,推出OceanConnect車聯網平臺、鴻蒙智聯智慧出行解決方案(賽力斯)助力設備連接,打造車隊管理/智慧交通解決方案。

  (4)智慧家居:HiLink平臺升級鴻蒙智聯助力智能家居互聯,提升設備智能連接率,挖掘數據價值(美的、中科創達等);鴻蒙推出,與地產商共同打造全屋智能。

  (5)工業互聯網:助力化纖(三聯虹普)/物流企業提高生產效率,實現智能制造。

  (6)進軍AIOT:華為開啟AIoT新篇章,覆蓋包括電力、交通、汽車等多個領域;

  4、產業鏈(端、管、云)及相關標的:

  端:1)傳感器:數據抓手——漢威科技、四方光電、必創科技、海康威視、大華股份等;2)通信芯片:基帶射頻兩大陣營,蜂窩、WiFi、LoRa各放異彩——樂鑫科技、翱捷科技、中興通訊、華為/高通/MTK/展銳等;3)通信模組:聯網基礎樞紐——廣和通、移遠通信、美格智能、有方科技、日海智能等;4)終端:M2M空間廣闊——鴻泉物聯、威勝信息、移為通信等。

  管:無線傳輸為主,短距和長距各擅勝場——中興通訊、三大運營商等

  云:物聯平臺,應用層進行管理和分析的天地——涂鴉智能、思科等

  應用:物聯網商業的落地——金卡智能(智能燃氣)、三川智慧(智慧水務)、四維圖新(高精地圖、車聯網)、樂心醫療(智慧醫療)、美的(智能家居)等

  風險提示:AIoT市場發展不及預期、行業技術發展不及預期、上游芯片、模組等漲價影響下游應用釋放、上游硬件缺貨、競爭激烈降價風險等。

  

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